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"Ce
n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas.
C'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles."
Sénèque
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Le CONSEIL en toute INDEPENDANCE
Notre métier recouvre un triple
savoir faire :
- le conseil en stratégie
patrimoniale
- le conseil en stratégie
d’investissement
- le conseil en gestion fiscale du
patrimoine
Trois synergies au service des
objectifs, des motivations et des choix de vie
de nos clients.
Le Conseiller en Gestion de Patrimoine
Indépendant exerce une activité
libérale :
- Son métier consiste
à assister, conseiller et guider celles et ceux,
particuliers comme entreprises, qui désirent un
éclairage (occasionnel ou une étude
globale) sur l’organisation de leur patrimoine ou
qui souhaite investir.
- Sa disponibilité et son
implication en font un partenaire privilégié.
- Il se concentre prioritairement sur la
création, le développement et la transmission du
patrimoine.
- Il sollicite au besoin d’autres
professionnels libéraux, notaires, avocats ou experts
comptables.
La relation de confiance, qui
s’établit au fil du temps, entre le conseiller en
gestion de patrimoine indépendant et son client est
fondée sur la confidentialité et
s’inscrit dans la durée.
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IL
N'Y
A PAS DE SOLUTION TOUTE FAITE
Grâce au cycle de formation
"Gestion du Patrimoine de la Famille" délivré par
Essentialis, Euro Finances Services applique une méthode
rigoureuse de gestion patrimoniale selon le Process Interprofessionnel
Patrimonial®.
Celui-ci se décompose en quatre
principales étapes :
- la collecte exhaustive
de l'ensemble des données concernant votre patrimoine,
- l'établissement des Constats,
analysant les forces et faiblesses de votre patrimoine,
- la remise du dossier Préconisations
vous présentant l'organisation des interventions
à effectuer,
- la mise à jour
régulière de votre situation patrimoniale
grâce à un Suivi annuel.
Pourquoi une
stratégie patrimoniale ?
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