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Développement patrimonial
Revenus complémentaires
Transmission
Optimisation
Assurance-vie
Rentabilité
Questions fréquentes
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VOS OBJECTIFS A COURT, MOYEN ET LONG TERME.
Au service de vos objectifs personnels, notre approche vise à proposer une combinaison de techniques patrimoniales, de gestion fiscale et de stratégies d’investissements.
Vous pouvez nous consulter pour un objectif précis, à l’occasion d’un évènement ou pour effectuer un bilan de votre situation générale.
Quelques exemples :
- Mettre en place une stratégie immobilière pour vous constituer ou développer votre patrimoine.
À partir ou en complément de vos placements existants, pour utiliser au mieux les deux effets de levier des régimes fiscaux en vigueur et du crédit
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- Générer des revenus complémentaires à partir de votre patrimoine.
Dès aujourd’hui, ou pour votre retraite, pour vous-même et/ou votre conjoint...
- Organiser la transmission de votre patrimoine.
En tenant compte de votre situation : famille recomposée ou non, bonne entente ou tension familiale, souhait d’effectuer des donations de votre vivant ou de privilégier la transmission au décès...
- Rechercher des solutions pour optimiser la gestion fiscale et financière de votre patrimoine.
En étant éclairé sur les avantages mais aussi les inconvénients et risques des stratégies envisagées.
- Mettre en place des investissements en assurance-vie.
En intégrant ses aspects financiers, fiscaux et juridiques, en fonction de l’origine des fonds, de votre régime matrimonial, en optimisant la rédaction des clauses bénéficiaires...
- Améliorer la rentabilité ou la fiscalité de vos placements financiers, En choisissant les enveloppes de détention les plus avantageuses sur le plan fiscal, avec des perspectives de gains et des niveaux de risques maîtrisés, cohérents avec votre stratégie...
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