Pourquoi faire appel à un conseil en gestion de patrimoine ?
En faisant appel à un professionnel, celui-ci sera apte à effectuer un audit de votre patrimoine et ainsi savoir comment solidifier et faire fructifier ce patrimoine.
Il suit en permanence les évolutions financières et législatives.
Pour vous c’est le gage d’obtenir des solutions sur mesure en rapport avec vos projets, vos objectifs et contraintes, ainsi que votre situation patrimoniale et fiscale.
La gestion globale du patrimoine ne concerne que les personnes fortunées...
La gestion globale du patrimoine concerne tous les foyers !
Cela permet de mettre en place une stratégie pour se constituer ou développer un patrimoine.
Je gère moi-même mon patrimoine
Félicitations !
Mais aujourd’hui, lagestion requiert de nombreuses connaissances, aussi bien en Finance qu'en Droit et en Fiscalité, ainsi qu'une disponibilité à plein temps.
Il est donc difficile pour un particulier de gérer efficacement seul son patrimoine.
La fiscalité de mon patrimoine est complexe, que pouvez-vous faire ?
Nous analysons votre patrimoine et choisissons les solutions fiscales appropriées et les techniques de gestion pour simplifier et diminuer la pression fiscale.
Etes-vous disponible pour suivre mon patrimoine ?
C'est notre raison d'être. Le conseil, pour être personnalisé, se doit d'être permanent.
Peut-on collaborer ensemble plusieurs années ?
Bien sûr. Nous sommes votre partenaire privilégié et votre patrimoine évolue sans cesse. Selon vos souhaits, nous effectuons un suivi annuel de ces évolutions et vous proposons de nouvelles stratégies le cas échéant.
La loi de finances change chaque année... Que faites-vous pour moi ?
Nous adaptons au fur et à mesure les stratégies patrimoniales et financières, en fonction de l’évolution de vos objectifs, de l’environnement juridique et fiscal, et de la conjoncture.
Les sites en ligne et la bourse en direct sont-ils une aide pour la gestion globale de mon patrimoine ?
C'est un moyen de gestion mais pas le seul.
La compétence de l'analyse financière est un art difficile. Les conseils donnés sont d’ordre général, ils ne sont pas personnalisés et ils ne tiennent pas compte de votre situation personnelle (objectifs, sensibilité au risque, motivations, etc.)
Pourquoi choisir Euro Finances Services plutôt qu'un conseil par internet ?
Aujourd’hui, rien n’est gratuit ! La gratuité ou la quasi gratuité a toujours un coût... elle est répercutée sur les produits.
De plus, vous ne bénéficiez pas de conseils personnalisés et pertinents.
Rien ne vaut une relation avec un professionnel de proximité
Pourquoi Euro Finances Services plus qu'un autre conseiller ?
Parce que vous en aurez jugé ainsi. La confiance se gagne et se doit d'être partagée.
Si Euro Finances Services cesse son activité, que deviennent mes fonds ?
Vos fonds sont préservés quoi qu'il advienne. Ils sont investis directement auprès des établissements financiers.
Quelles sont mes garanties au niveau des fonds confiés ?
Pour votre sécurité, nous disposons d’une assurance en Responsabilité Civile Professionnelle et de Garanties Financières conformément à la réglementation en vigueur.
De plus, vous établissez vos chèques uniquement à l’ordre des établissements financiers ou partenaires fournisseurs, jamais à l’ordre d’Euro Finances Services sauf dans le cas d’études approfondies ou de mandats particuliers que vous pourriez nous confier après présentation d’un devis.
Que vous soyez agréé par Essentialis : quels avantages pour moi, Client ?
Avoir la certitude que nous sommes des professionnels du patrimoine, que nous disposons de l'ensemble des documents professionnels utiles à l'exercice de la profession et que nous sommes bien enregistrés auprès des organismes public et privés régissant notre profession.
Pour vous, c’est le gage de notre respect des lois et règlements. De plus, nous adhérons au Code de Déontologie et à la Charte de Qualité d’Essentialis.
