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Conseil
en Gestion de Patrimoine indépendant, Bruno
MILLOT est titulaire du
D.U. Expert en Gestion de Patrimoine (Université
de Clermont Ferrand) Ingénierie Patrimoniale du
Chef d'Entreprise
Euro Finances Services
détient la Convention de partenariat PRIVILEGE,
renouvelable chaque année, qui permet le maintien du niveau
de compétences lié à toutes les
évolutions juridiques et fiscales, au-delà du
cycle initial de formation.
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Société de
Courtage en Assurance inscrit sur le registre des
intermédiaires en assurance sous le
n° 07025276 auprès de
l’ORIAS. (www.orias.fr)
Garanties financières et assurances
responsabilité civile professionnelle conformes au Code des
Assurances.
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Conseiller
en investissements financiers, (article L. 541-1 du C.M.F.)
référencé sous le N°E001148
par la l’ANACOFI-CIF, association
agréée par l’Autorité des
Marchés Financiers (AMF).
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Transactions
syr Immeubles et Fonds de commerce. SANS RECEPTION DE FONDS,
EFFETS OU VALEURS. Carte n° T589 délivrée
par la Préfecture de Dijon.
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IOBSP Intermédiaire en
Opération Bancaire et Services de Paiements
n° 07025276 auprès de
l’ORIAS. (www.orias.fr)
détails
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Chaque
activité est couverte par une assurance en RESPONSABILITE
CIVILE PROFESSIONNELLE et GARANTIES FINANCIERES conformément
à la législation en vigueur, souscrites
auprès de l’assureur MMA-COVEA RISKS,
dont le siège est situé au 19-21 Allée
de l’Europe 92616 Clichy Cedex.
Grâce à sa formation
"Gestion du Patrimoine de la Famille" , Euro Finances Services
applique une méthode rigoureuse de gestion patrimoniale.
Celui-ci se décompose en quatre
principales étapes :
- la collecte exhaustive
de l'ensemble des données concernant votre patrimoine,
- l'établissement des Constats,
analysant les forces et faiblesses de votre patrimoine,
- la remise du dossier Préconisassions
vous présentant l'organisation des interventions
à effectuer,
- la mise à jour
régulière de votre situation patrimoniale
grâce à un Suivi annuel.
SOCIETE DE COURTAGE EN
ASSURANCE
Euro
Finances Services s’est positionné dans
la catégorie «B» selon
l’article L.520-1 II, n’étant pas soumis
à une obligation contractuelle de travailler exclusivement
avec une ou plusieurs entreprises d’assurance et pouvant
notamment présenter les opérations
d’assurance ou de capitalisation des
établissements sélectionnés.
CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS
(C.I.F.)
Le
Conseiller en Investissements Financiers est l’appellation du
Conseiller Indépendant en gestion de Patrimoine.
Ce label est obtenu en fonction de la compétence et de
l’expérience du Conseiller, et seulement environ
2000 CIF en France l’ont jusqu’à
maintenant obtenu.
Le CIF
procure un conseil global et indépendant contrairement
à ses concurrents : banquiers, agents immobiliers
etc., lesquels n’ont la plupart du temps qu’une
activité vue parcellaire du patrimoine de leurs clients et
ne peuvent donc pas leurs apporter des conseils optimisés ou
indépendants.
Le CIF a
l’avantage essentiel d’être
indépendant aussi bien en termes de produits que
de fournisseurs. Si tel n’est pas le cas, le CIF a
l’obligation d’en informer ses clients.
L’activité
de conseiller en investissements financiers est strictement
réglementée. Elle a été
créée par la loi de
sécurité financière du 1er
août 2003, pour protéger
l’épargnant, en soumettant les professionnels
à des règles et à des
contrôles.
Seuls
les professionnels indépendants, répondant
à un certain nombre de critères
(compétences, expériences etc.), sont
habilités à délivrer ces conseils. Ils
doivent pour cela être inscrits sur une liste, tenue par les
associations agréées pour le compte de
l’Autorité des Marchés
Financiers (AMF), et obtiennent un numéro
d’inscription en tant que CIF.
EURO
FINANCES SERVICES et son gérant, Bruno MILLOT, sont
référencés sous le n° E00148
par l’ANACOFI-CIF agréée par
l’Autorité des Marchés Financiers.
Cliquez ICI pour visualiser la liste
d’agrément
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