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Les points forts de notre engagement qualitatif et déontologique :
- Etre à l’écoute de nos clients.
- Etre proche de nos clients, car notre métier repose sur un rapport de confiance, de loyauté et de confidentialité.
- Etre rigoureux avec nous-mêmes et respectueux envers nos clients.
- Respecter le secret professionnel.
- Etre indépendant par rapport aux fournisseurs de produits d’investissement pour garantir l’objectivité de nos conseils et de nos choix.
- Respecter la législation en vigueur ; Etre en formation en permanence.
- S’engager à faire de la qualité un critère essentiel de notre action.
Euro Finances Services, Membre Certifié Essentialis, s'est également doté de la Charte Déontologique Essentialis, par laquelle nous nous engageons à mettre au service de nos clients une compétence et un service avérés.
Euro Finances Services s'engage à adopter une démarche professionnelle intégrant les caractéristiques déontologiques suivantes :
- Le respect rigoureux des règles de déontologie de la profession,
- L'observance stricte des règles d'éthique et de comportement,
- La tenue du secret professionnel,
- L'impartialité et totale indépendance dans le choix des solutions.
Euro Finances Services, dont les objectifs premiers sont l'intérêt de ses clients et la qualité de ses prestations, présente les garanties de compétence suivantes :
- Une formation professionnelle initiale adaptée,
- La réussite d'une formation de perfectionnement délivrée par Essentialis,
- Une formation professionnelle permanente, délivrée chaque année par Essentialis.
Euro Finances Services présente les garanties légales suivantes :
- Les assurances en responsabilité civile professionnelle,
- La détention des cartes professionnelles légales.
Euro Finances Services, souhaitant apporter le maximum de rigueur, d'impartialité, de transparence et de clarté dans ses prestations, s'engage à mettre ces mêmes qualités au service de ses clients par :
- Le strict respect du Process Interprofessionnel Patrimonial®,
- Un bilan patrimonial effectué sans complaisance,
- Les stratégies patrimoniales les mieux adaptées à la situation de ses clients,
- Un choix de solutions effectué en toute impartialité et indépendance.
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Euro Finances Services s'engage à travailler en réelle Interprofessionnalité avec ses Partenaires Experts-Comptables.
Pour cela, nous nous obligeons à respecter strictement les caractéristiques suivantes :
- Le respect des consignes des contacts Clients données par ses Partenaires,
- La remise préalable systématique à ses Partenaires des documents Clients,
- Un compte-rendu à ses Partenaires de chaque entretien Client,
- L'établissement systématique d'un dossier Constats et d'un dossier Stratégie,
- La remise de ces documents de synthèse pour chaque rendez-vous tenu,
- L'établissement systématique d'un bilan patrimonial annuel concrétisant leur suivi.
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